Француз Жюльен и молодая привлекательная немка еврейского происхождения Анна спасаются от наступления гитлеровской армии. Они оказываются в одном поезде, и между ними сразу же зарождается глубокое чувство.

Однако, когда они достигают места назначения, им приходится расстаться, так как у Жюльена есть семья. Спустя несколько лет судьба снова сводит их вместе на допросе в гестапо…

В Милане 1970-х годов немолодой рабочий активист по имени Джулио встречает семнадцатилетнюю красавицу Винченцину. Влюбившись в неё без памяти, он женится на ней, и вскоре у них рождается ребёнок. В это время Джулио заводит дружбу с молодым и привлекательным полицейским Джованни, который получил ранение в стычках с демонстрантами. Постепенно между ними возникает классический любовный треугольник.

Когда Джулио обнаруживает свою жену с любовником, его охватывает ярость. В порыве гнева он изгоняет Винченцину из дома вместе с младенцем и даже пытается покончить с собой. Спустя несколько лет, Джулио, уже находясь на пенсии, видит, как Винченцина, ставшая независимой, успешно продвигается по карьерной лестнице на той самой фабрике, где он когда-то работал. Джованни, тем временем, переведён в другое полицейское управление и женился на другой женщине.