Француз Жюльен и молодая привлекательная немка еврейского происхождения Анна спасаются от наступления гитлеровской армии. Они оказываются в одном поезде, и между ними сразу же зарождается глубокое чувство.

Однако, когда они достигают места назначения, им приходится расстаться, так как у Жюльена есть семья. Спустя несколько лет судьба снова сводит их вместе на допросе в гестапо…

Несколько лет назад Рекс ван Рин и герцог Ришельё дали обещание следить за сыном своего покойного друга по оружию, Саймоном. Теперь подозрения герцога о странных изменениях в поведении молодого человека подтверждаются: Саймон оказался вовлечён в сатанистскую секту, которая планирует провести над ним ритуал перерождения. Рекс и Ришельё вынуждены использовать все свои знания и умения, чтобы вырвать Саймона и его подругу Танит из лап дьяволопоклонников. Им противостоит лидер культа по имени Моката, обладающий способностью подчинять волю своих жертв даже на расстоянии.