В волшебном королевстве грызунов Микрополис живет скромный и веселый мангуст по имени Рафии. Однажды судьба сводит его с очаровательной местной знаменитостью Онин, и между ними вспыхивает любовь. Однако их счастье омрачает появление Раскала, жестокого лидера племени землероек, который стремится уничтожить всех мангустов и захватить власть в королевстве. Несмотря на многочисленные попытки остановить войну, только искренняя любовь и отвага Рафии и Онин могут вернуть мир и гармонию в Микрополис.

После трагического инцидента на работе, Марси решает взять отпуск и отправляется в Калифорнию, чтобы навестить свою сестру. По пути она останавливается на несколько дней в пансионе на Брайт-Хилл роуд. Там Марси сталкивается с воспоминаниями о своем мрачном прошлом, которое долгое время пыталась забыть.