Безумный император Чжоу, жаждущий власти над демоническими силами, позволил духу Чёрного Дракона вселиться в своё тело. Постепенно чудовище начинает разъедать его душу, намереваясь освободиться при следующем параде планет. Трое легендарных героев отправляются на поиски волшебного меча, который может остановить разрушающего дракона.

Отец обнаруживает, что его дни сочтены из-за неизлечимой болезни. Его сын, страдающий аутизмом, нуждается в постоянной поддержке и заботе. Понимая, что ему осталось совсем немного времени, отец стремится сделать всё возможное, чтобы обеспечить сыну достойное будущее и научить его справляться с жизненными трудностями самостоятельно.

В 1920 году в Шанхае бывший аристократ Ма Дзури превращается в опытного мошенника. Он объединяется с полицейским по прозвищу «Бруни» Сян Фейтаном для осуществления крупных операций по отмыванию денег.

Когда в Гонконге начинается череда ужасных убийств, расследование поручают двум полицейским, которые часто попадают в неприятности. Молодой и беспокойный Ван и опытный Хуан, уставший от безрассудства своего напарника, вынуждены работать вместе. Все жертвы оказываются бывшими парнями амбициозной молодой актрисы Лю, что ставит детективов в тупик. Чтобы поймать убийцу, одному из них приходится притвориться новым возлюбленным Лю, вступая в опасную игру.

Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан стремится спасти деревню от прожорливого речного дракона. Он смог вычислить, где прячется демон, но пока не удаётся его обезвредить. На помощь приходит настоящая охотница на демонов по имени Дуань, которая без труда заточает чудовище в маленький мешочек. Дуань решает продолжить путь вместе с Сюань Цзаном, и вскоре они сталкиваются с новой угрозой — кровожадной свиньёй.