Северная Италия, времена наполеоновских войн. Французская армия сражается с австрийскими войсками. Карлотта, дочь итальянского графа, решительно отказывается покинуть родные земли перед наступлением армии Наполеона. Вместо этого она решает использовать своё обаяние, чтобы покорить сердца французских офицеров. Среди них оказываются капитаны Доржеваль и Дюпра, которые вместе с пятью солдатами и эксцентричной девушкой оказываются на территории, занятой австрийцами. Их отряд проходит через невероятные испытания, стремясь вернуться к своему полку. Они попадают в плен и сталкиваются с множеством трудностей, но это не мешает двум друзьям соревноваться за внимание Карлотты.

В результате двух мировых войн Гонконг пережил огромный наплыв эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежала в Шанхай еще в четырнадцать лет и стала любовницей гангстера. Теперь ей приходится зарабатывать на жизнь, работая танцовщицей. Судьба подбрасывает ей шанс в лице Огдена Мирса, сына нефтяного магната и американского дипломата.

Однажды Огден, хорошо проведя время, возвращается на свой роскошный лайнер и обнаруживает в своей каюте Наташу, которая туда пробралась. Ситуация становится еще более запутанной, когда Огден узнает о своем назначении послом США в Аравии и понимает, что вскоре ему предстоит встретиться с женой.