Жизнь двенадцатилетнего Элая переворачивается с ног на голову, когда его отца Бена, уважаемого архитектора, обвиняют в коррупции и арестовывают прямо перед глазами мальчика. Эта шокирующая новость мгновенно разлетается по местным газетам и становится известна в школе, где учится Эли. Несмотря на всеобщее осуждение, мальчик твердо верит в невиновность своего отца и решает очистить его имя. В процессе он сталкивается с несправедливостью и обманом как со стороны взрослых, так и среди своих ровесников. Эли предстоит разобраться, что такое истинная дружба и доверие, а также понять, кто на самом деле его отец.

Для Анат музыка всегда была главной страстью. Она не смогла добиться значительных успехов в карьере, что сильно огорчило ее отца. Теперь все ее надежды сосредоточены на будущем ребенке, который должен вскоре родиться и, по её убеждению, стать выдающимся музыкантом. Однако мальчик рождается глухим. Анат, несмотря на это, решает сделать все возможное и невозможное, чтобы воплотить мечту своего отца и воспитать из сына талантливого композитора.

Это история о сложных взаимоотношениях между молодыми людьми, оказавшимися по разные стороны конфликта на Ближнем Востоке. Палестинский студент и израильский адвокат пытаются найти общий язык и понять друг друга, несмотря на все трудности и предубеждения, с которыми они сталкиваются.