В этом тропическом раю нет последних героев… есть только свежие трупы. Группа студентов отправляется на традиционную ежегодную охоту за всякими экзотическими сувенирами на отдаленный тропический остров. Для начала «искатели приключений» отмечают свое прибытие грандиозной вечеринкой.

Никто не знает, как далеко зайдет отвязное веселье, но внезапно праздник жизни превращается в карнавал смерти. Одна парочка, обнаружив старинную глиняную фнгурку-пиньяту, решает разбить ее. Вдруг внутри спрятано сокровище? разве они могли предположить, что выпускают на волю ужасного демона? Мгновенно протрезвевшая тусовка в панике пытается спастись от жаждущего крови демонического создания.

Но удастся ли хоть кому-нибудь пережить эту ночь смертельного ужаса?

На живописном тропическом острове, где царит безмятежность, всё меняется, когда группа студентов отправляется туда за экзотическими сувенирами. Их путешествие начинается с бурной вечеринки, но вскоре веселье оборачивается кошмаром. Один из парней с девушкой находят древнюю глиняную фигурку-пиньяту и решают разбить её, надеясь найти сокровище. Но вместо этого они выпускают на свободу ужасного демона. Внезапно протрезвевшие студенты в панике пытаются спастись от кровожадного существа. Сможет ли кто-то из них пережить эту ночь ужаса?

Кэрол обнаруживает, что ждёт ребёнка, но её парень категорически против. Девушка настаивает на своём решении и вынуждена раскрыть семейную тайну: на протяжении многих поколений все предки её возлюбленного были карликами. Его брат Рольф тоже очень маленького роста. Это значит, что ребёнок Кэрол может унаследовать эти особенности.

Не каждый бы решился сохранить ребёнка в такой ситуации, но Кэрол готова на всё ради своего малыша. Она знакомится с семьёй Рольфа и его низкорослыми друзьями — циничным и грубым марксистом Морисом и его подружкой Люси.

Перед Кэрол открывается новый, неизведанный мир. И самое важное, она начинает испытывать к Рольфу чувства, которые выходят за рамки простой симпатии…

Говард оказался на Земле в результате эксперимента, который проводили местные ученые. Его перенес туда лазерный луч, направленный на его родную планету. На Земле Говард открывает для себя множество новых удовольствий: он наслаждается пивом, постоянно держит сигару в клюве и заводит знакомства с рок-музыкантами. Среди них он встречает Беверли Швицлер, молодую вокалистку рок-группы, которая становится его подругой. Однако однажды через тот же лазерный луч на Землю попадает другое, весьма неприятное инопланетное существо. Это событие сильно усложняет жизнь Говарда. В конечном итоге у него появляется желание вернуться на свою утиную планету.