Покинув серый и туманный Лондон после неудачного брака, очаровательная Джулия вместе с двумя дочерьми отправляется в Марокко в поисках счастья и любви. 8-летняя Би и 6-летняя Люси наслаждаются полной свободой в ярком и красочном Марракеше, пока их мать ищет смысл жизни, путешествуя по стране в компании своего нового друга, харизматичного Билала.