Гражданская война завершилась, и в Хакасии постепенно начинает восстанавливаться мирная жизнь. Однако в глубине тайги прячутся остатки разбитых банд, которые продолжают держать местных жителей в страхе. Красноармеец Сыгды Кирбижеков получает задание внедриться в одну из таких группировок и изнутри способствовать её разоружению.

Шахерезада снова начала свои чарующие речи и поведала невероятное повествование. В нем сам калиф, его злой и завистливый визирь, дочь калифа Малика и молодой человек, влюбленный в нее, стали главными героями.

Действие фильма разворачивается в 1920-е годы на юге Киргизии. В местный военный гарнизон прибывает командир взвода Абыш Исаев. Его миссия, совместно с красным командиром Валентином Угрюмовым, заключается в том, чтобы положить конец кровопролитию и разрушениям, которые устраивает отряд басмачей под предводительством Шааназара. Их цель — восстановить порядок и вернуть дехкан в их родные дома.