1947 год, эпоха чувственности, экстравагантности и безграничных возможностей. Ивану Хайнцу только что исполнилось девятнадцать. Молодой человек, обладающий острым умом и смелостью, любит одеваться с иголочки. Он покидает родной дом и отправляется в бесконечное путешествие, стремясь к празднику свободы и искусства. Иван живет сегодняшним днем, погружаясь в завораживающий мир сюрреализма. В легкой дымке от сигарет, под воздействием сладкого ликера, в окружении утонченных и искушенных женщин его жизнь напоминает сказку. Он пишет стихи, черпая вдохновение из бурного романа с раскованной и независимой Яной.

Их жизнь наполнена изощренными эротическими играми, бурными ссорами, взрывами смеха и драматическими политическими переменами. Со временем жестокость коммунистического режима становится все более явной, но Иван и Яна продолжают с легкостью танцевать на лезвии бритвы. Они не думают о завтрашнем дне, их интересует только доказательство их любви друг к другу. Влюбленные не стремятся зарабатывать на жизнь: они строят фантастические планы на будущее, живут за счет мелких краж и мечтают сбежать в Париж. Но внезапно их замечают власти, и их мир с грохотом рушится.

История о человеке по имени Фауст, который заключил сделку с дьяволом, воплощена в уникальной интерпретации чешского мультипликатора Яна Шванкмайера. Он преобразует знакомый миф в сюрреалистическое сочетание анимации и гиперреализма, где переплетаются живые актеры, глиняные куклы и огромные марионетки.

Главный герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги, держа в руках загадочную карту. Эти извилистые улицы приводят его на заброшенный чердак, где он обнаруживает старинный кукольный театр и книгу «Фауст» Гете в центре комнаты. Примерив костюм Фауста, он начинает вживаться в его роль. То, что начиналось как невинная забава, неожиданно превращается в реальность, и герой оказывается в лаборатории знаменитого алхимика...

У короля Далимира и королевы Элишки появляется на свет дочь Руженка. Однако у королевы есть сестра Мелани, которая занимается чёрной магией и завидует их счастью. Она накладывает проклятие на Руженку: когда принцессе исполнится 17 лет, она уколет палец и погрузится в глубокий сон на многие века, унеся с собой в сон и всё королевство.