Тоби может показаться обычным псом, ведущим беззаботную и счастливую жизнь, но это лишь маскировка. Когда его человеческая семья засыпает, он превращается в секретного агента на службе правительства, борющегося с самыми опасными преступниками и помогая сделать мир безопаснее.

Мия, одарённый дизайнер витрин, возвращается в родной город в Коннектикут. Её задача — украсить ежегодный Фестиваль Снежинок. Однако, ей предстоит работать вместе с упорным внуком основателя этого мероприятия.