Фильм посвящен последним годам жизни писателя Аркадия Гайдара. Он трудится над новыми произведениями, мысленно возвращаясь к временам окончания Гражданской войны, когда его демобилизовали из армии. Кульминацией фильма становится трагическая гибель Гайдара во время Великой Отечественной войны.

Этот фильм рассказывает о событиях Второй мировой войны. Бесстрашные советские летчицы, которых фашисты прозвали «ночными ведьмами», сражались на бомбардировщиках ПО-2 в ночное время. Для самих девушек это прозвище стало символом признания их огромного вклада в победу.

В первые годы после революции 1917 года 15-летний гимназист Игорь Ступин отправляется в Ростов с важной миссией — передать брату документ, который убережет его от призыва в армию. В ходе путешествия юный романтик сталкивается с жестокой реальностью, которая не отражена в газетах: офицеры находятся в состоянии морального упадка, беглых солдат безжалостно казнят, а белая армия стремительно отступает.

На обратном пути Игорь соглашается доставить письмо своему знакомому. Этот необдуманный шаг кардинально изменит его жизнь, ведь в письме содержится секретный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе.