К Кахе приезжает его двоюродная сестра Шушаник, так как бабушка решила завещать ей свою квартиру. Чтобы сохранить наследство в семье, Каха принимает решение женить Шушаник на своем друге Серго.

Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии... администратором. У Арсена не было медицинского образования, но он умел хорошо зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Всё у него шло гладко, пока у одной из звезд шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета! Вместе с фальшивыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден был бежать из Москвы в родной Сочи. Там он уверен, что его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше! Ну или, по крайней мере, немного больше...

Серго оказывается в больнице после того, как испытал на себе новую вакцину. Каждый посетитель, приходящий к нему, обязан рассказать ему сказку.

Каха влюбляется в очаровательную Софу, но чтобы завоевать её сердце, ему предстоит на своём стареньком автомобиле обогнать новенький BMW, принадлежащий Руслану, и пожертвовать дружбой с Серго. Перед Кахой встаёт сложный выбор: любовь или верность другу?

Каха и Серго настолько привыкли к неприятностям, что каждый день приносит им новые испытания. Но на этот раз ситуация становится по-настоящему серьёзной — вопрос стоит о жизни и смерти. Судьба разводит их по разные стороны баррикад, и их дружба оказывается под угрозой. Теперь они больше не товарищи. Что должно произойти, чтобы один смог простить другого?