Лидер клана решает отстранить свою наложницу и принуждает молодого самурая взять ее в жены. Однако, когда ситуация меняется и клан требует вернуть женщину, самурай и его отец решительно выступают против вековых традиций, которые требуют безусловного подчинения.

Итто, путешествующий со своим сыном и мечом, продолжает побеждать всех, кто встаёт на его пути. В одном из своих приключений он спасает девушку, которую родители продали в публичный дом. Чтобы освободить её, он сам проходит через жестокие пытки.

Перед смертью Сайзу успевает открыть своей дочери Юри правду о её происхождении: она была усыновлена и на самом деле является дочерью мятежного правителя Юкимуры. Сын Сайзу клянётся защищать свою сводную сестру-принцессу и в итоге присоединяется к повстанцам, чья цель — ослабить власть сегуната Токугава.