Лидер клана решает отстранить свою наложницу и принуждает молодого самурая взять ее в жены. Однако, когда ситуация меняется и клан требует вернуть женщину, самурай и его отец решительно выступают против вековых традиций, которые требуют безусловного подчинения.

Ронин вместе со своим маленьким сыном начинает жестокий путь возмездия против тайного общества, которое убило его жену и опорочило его доброе имя. Они превращаются в одинокого волка и волчонка, и их жизнь становится непрерывной борьбой за справедливость и честь.

Вторая часть трилогии исследует влияние войны на пять поколений японской семьи. Рассказ сосредоточен на двух братьях, которые оказались в разных подразделениях армии в период с 1935 по 1937 годы, когда Япония начала полномасштабное вторжение в Китай.

Итто, путешествующий со своим сыном и мечом, продолжает побеждать всех, кто встаёт на его пути. В одном из своих приключений он спасает девушку, которую родители продали в публичный дом. Чтобы освободить её, он сам проходит через жестокие пытки.