Молодой и дерзкий режиссер Жюльен безумно увлечен Лили, которая мечтает стать известной актрисой. Однако сердце Лили принадлежит модному и успешному режиссеру Бриса. Сам Брис давно связан романтическими узами с матерью Жюльена, Мадо, которая когда-то была знаменитой примадонной, но теперь стареет.

Эта типично французская интрига нарушает привычный порядок в маленькой артистической компании. Но любовные разочарования могут завести в тупик, если не превратиться в источник творческого вдохновения. Дебютный фильм Жюльена на съемочной площадке примирит всех участников этой запутанной истории.

Шестнадцатилетний Рафаэль, отпрыск испанского аристократа, завершает обучение в католическом колледже и направляется в Испанию. Пока полковник Массагуал прививает молодому человеку военные навыки, очаровательная Сесилия помогает ему разобраться в тонкостях чувств и эмоций.