В начале XX века в Гонконге на китайском море орудуют жестокие пираты под предводительством коварного Ло. Правительство возлагает большие надежды на план по борьбе с пиратами, известный как «Проект А». Однако Ло постоянно опережает власти, подрывая их корабли и ставя под угрозу реализацию плана. В ситуацию вмешивается храбрый борец береговой охраны по прозвищу Дракон вместе со своими верными товарищами, решившими взять выполнение проекта в свои руки.

Молодого и самоуверенного мастера исключают из школы кунг-фу за проступок. Он оказывается в руках злодеев, которые используют его боевые навыки для своих преступных дел. По его следам идут полиция и его лучший друг. Смогут ли они вытащить его из криминального окружения и направить его талант в мирное русло?