В начале XX века в Гонконге на китайском море орудуют жестокие пираты под предводительством коварного Ло. Правительство возлагает большие надежды на план по борьбе с пиратами, известный как «Проект А». Однако Ло постоянно опережает власти, подрывая их корабли и ставя под угрозу реализацию плана. В ситуацию вмешивается храбрый борец береговой охраны по прозвищу Дракон вместе со своими верными товарищами, решившими взять выполнение проекта в свои руки.