Двое мошенников сумели стать популярными, организуя онлайн-трансляции ритуалов изгнания демонов. На самом деле каждое их шоу - это всего лишь хорошо спланированная инсценировка. Однако на этот раз, в прямом эфире, им предстоит столкнуться с настоящей нечистой силой.

Во время Балканской войны в середине 1990-х годов, Харлан Драка, страдающий от ночных кошмаров, находит необычный способ заработать на жизнь. Днем он притворяется дампиром, существом, наполовину человеком, наполовину вампиром, и обманывает доверчивых сельских жителей, верящих в нечистую силу. Однако однажды Харлан сталкивается с солдатами, которые действительно пережили нападение магических кровопийц. В этот момент он осознает, что его притворство было не таким уж и ложным – он на самом деле дампир. С новообретенной силой Харлан не только начинает исследовать свое происхождение, но и готовится к битве с грозным Повелителем Ночи.

В 1989 году Мария Росси позвонила в службу 911 и призналась в убийстве трех человек. Спустя два десятилетия её дочь Изабелла решает разобраться, что же на самом деле произошло в тот день. Она отправляется в Италию, где её мать находится в клинике для душевнобольных преступников. Изабелла обращается за поддержкой к двум молодым священникам, которые планируют провести экзорцизм, используя нестандартные методы. Однако им предстоит столкнуться с чем-то гораздо более опасным, ведь Мария одержима сразу четырьмя могущественными демонами.