Два опытных мошенника, Фредди Бенсон и Лоуренс Джемисон, промышляют тем, что обводят вокруг пальца состоятельных дам, притворяясь жиголо. Однажды их пути пересекаются в маленьком городке на юге Франции. Сначала Фредди учится у Лоуренса, признанного мастера своего дела, но вскоре между ними возникает конфликт. Решив выяснить, кто из них лучший, они заключают пари: тот, кто первым завоюет сердце незнакомой богатой женщины, останется в городе, а проигравший должен будет уехать.

Неожиданно для них в городке появляется привлекательная и обаятельная миллионерша из Америки по имени Дженет, ставшая предметом их спора.

Испания, 1492 год. Инквизиция объявляет, что все, кто не примет католицизм, будут казнены. По всей стране горят костры, унося жизни тех, кого считают еретиками. Время мракобесия и суеверия вступает в жестокую схватку с жаждой свободы.

В этот непростой период Изабель и ее сестра Клара вынуждены покинуть родные края и отправиться в Венецию. Этот крупный морской город, известный своим богатством и терпимостью, становится для них убежищем. Здесь Клара встречает знатного дворянина по имени Паоло Цане и влюбляется в него. Ради любви она решается принять христианство.

Клара бросает вызов устоявшимся традициям и готова нарушить семейные узы, жертвуя своей верой ради чувств к Паоло.