Джон Ллойд Салливан, успешный режиссёр комедий в Голливуде, решает впервые создать серьёзный фильм. Он убеждён, что в современном мире слишком много страданий и горя, и людям не до смеха. В поисках вдохновения для новой картины «О, где же ты, брат!» Джон решает отправиться в путешествие по Америке с одной монетой в кармане и в потрёпанной одежде, чтобы на собственном опыте понять, что такое бедность и лишения. В первом же кафе он обнаруживает, что лишился даже той единственной монеты, которая у него была. На помощь приходит невероятно красивая блондинка в вечернем платье, с которой ему предстоит пережить все радости и невзгоды этого необычного похода за правдой.

Во время избирательной кампании Пол Мэдвиг решает разорвать связи с гангстерами и поддержать уважаемого реформатора Ральфа Генри. Однако вскоре происходит трагедия — находят мертвым сына Генри. В это время мафиозный босс начинает манипулировать общественным мнением, пытаясь навесить на Мэдвига вину за это преступление.