Джон Ллойд Салливан, успешный режиссёр комедий в Голливуде, решает впервые создать серьёзный фильм. Он убеждён, что в современном мире слишком много страданий и горя, и людям не до смеха. В поисках вдохновения для новой картины «О, где же ты, брат!» Джон решает отправиться в путешествие по Америке с одной монетой в кармане и в потрёпанной одежде, чтобы на собственном опыте понять, что такое бедность и лишения. В первом же кафе он обнаруживает, что лишился даже той единственной монеты, которая у него была. На помощь приходит невероятно красивая блондинка в вечернем платье, с которой ему предстоит пережить все радости и невзгоды этого необычного похода за правдой.

Доктор Тим Мэйсон занимается исследованиями в области криотерапии. Он отправляется в заброшенный дом доктора Леона Кравала, который пропал десять лет назад и был пионером в этой области. В подвале дома Мэйсон и его медсестра обнаруживают секретный проход, где находят Кравала и ещё четырех человек, замороженных в ледяных камерах. Разморозив Кравала, они узнают, что десять лет назад ему пришлось заморозить чиновников, которые пытались остановить лечение его пациента.

Двух сотрудников Офиса Научных Исследований направляют в местный магазин бытовой техники, где все часы неожиданно остановились одновременно, а металлические предметы оказались намагниченными. Следы этого странного явления приводят их в офис, расположенный прямо над магазином. Там они обнаруживают оборудование и тело...