Уолтеру 22 года. Наркотиками он не увлекается - не из-за каких-то убеждений, а просто потому, что они ему не по карману. У него нет ни работы, ни планов на будущее, ни друзей, и желания служить в армии тоже нет.

Более того, он еще никогда не занимался сексом. Другой на его месте мог бы сойти с ума или даже решиться на отчаянный шаг. Но Уолтера спасает его ироничный взгляд на мир.

Нина работает в индустрии для взрослых, снимаясь в фильмах для взрослых. Ей 28 лет, и это её способ зарабатывать на жизнь. Ей нравится её работа, хотя коллеги считают её непокорной. У неё нет мужа-менеджера, и она очень самостоятельная, поступает так, как хочет. Нина живёт с Кристиной, которая работает редактором в порножурнале. Они любят друг друга, хотя понимают, что их отношения временные. На первый взгляд может показаться, что Нина является лишь объектом мужских желаний, но на самом деле она контролирует ситуацию, искусно используя своё тело для достижения целей.