Действие фильма разворачивается в 1950-е годы на границе между Испанией и Францией. Молодой сирота по имени Пако одержим желанием найти того, кто сможет отомстить за смерть его отца. В его поисках он обращает внимание на Мануэля Артигеса, ветерана гражданской войны, который, казалось бы, идеально подходит для выполнения этой миссии.

Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с наследственными делами своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не поддерживал связь. У Майкла сложилось предвзятое мнение об итальянцах, и оно только укрепляется, когда он узнает от местного адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на наличие жены в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчиком занимается его тетя, привлекательная Лючия Курчо. Майкл шокирован, когда выясняет, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри. Он решает забрать Нандо и увезти его в Америку, но постепенно начинает испытывать нежные чувства к Лючии.

Иосиф, любимый сын Иакова, вызывает зависть у своих братьев, и они решают продать его работорговцу, направляющемуся в Египет. В Египте способности и ум Иосифа не остаются незамеченными. Он быстро поднимается по социальной лестнице и становится начальником охраны фараона.