В начале нынешнего века сицилийская аристократка Эужения и её избранник, состоятельный буржуа Раймондо, в день своей свадьбы узнают, что они на самом деле брат и сестра. Чтобы сохранить приличия, они решают поддерживать видимость брака, избегая интимной близости. Раймондо, заботясь о репутации жены, предлагает ей заняться благотворительностью, предоставляя в её распоряжение автомобиль и шофёра по имени Сильванно Пеннаккини. Молодой и привлекательный Сильванно быстро очаровывает Эужению, разжигая в ней ответные чувства.

После двадцати лет, проведённых в сибирских лагерях, львовский архиепископ Кирилл Лакота обретает свободу и получает приглашение в Ватикан, где ему присваивают титул кардинала. Вскоре после кончины Папы Римского Лакота становится его преемником. Однако в этот период, наблюдая за множеством кризисных явлений в обществе, он сталкивается с глубокими сомнениями в своих религиозных убеждениях.

Инопланетное существо овладевает телом человека для изучения уязвимостей человечества перед вторжением своей цивилизации.