В середине 70-х годов прошлого века, молодой и застенчивый житель Нью-Йорка по имени Дуэйн Луис жил самой обычной жизнью. Однако всё изменилось, когда на его пути встретилась музыка нового жанра — диско. Эти ритмы пробудили в нём давнюю детскую травму, и Дуэйн начал испытывать неконтролируемые смертоносные порывы. Поддавшись своим тёмным инстинктам, он превращается в опасного серийного убийцу и вынужден скрываться в Монреале.