Молодой сценарист-самоучка из Махачкалы успешно проходит во второй этап международного конкурса для начинающих сценаристов. Теперь, чтобы попасть в финал, ему необходимо создать сценарий короткометражного фильма о криминальной жизни в Дагестане. В поисках вдохновения он погружается в незнакомый и опасный для него мир.