Фильм начинается с того, что пожилой мастер боевых искусств и его дочь оказывают помощь девушке, попавшей в беду из-за банды «Кровавая метка». В ходе столкновения с бандитами погибает сын их главаря. В отместку бандиты практически полностью уничтожают школу мастера. Проходит три года. Двое старших учеников, чудом спасшиеся в тот день, и бывший жених дочери мастера, потерявший свою невесту, решают отомстить за разрушенную школу и гибель близких.

История разворачивается в период путешествия Марко Поло в Китай, когда страной правил монгольский хан Хубилай. Марко назначается имперским агентом и получает задание ликвидировать повстанческое движение на юге. Однако, по мере выполнения своей миссии, он начинает уважать и сочувствовать мятежникам...

В 1937 году группа китайских диверсантов отправляется на опасное задание с целью уничтожить японский флагманский корабль.

В многолюдном месте нищий распространил слух, что некий чиновник, направляющийся на юг, везет с собой сундук, полный сокровищ. Бандиты и разбойники всех мастей устремились в погоню за богатствами. Из-за плохой погоды все дороги приводят к единственной таверне, находящейся в уединенном месте. Кто же из преступников сумеет завладеть драгоценностями?