В жарком летнем зное 1990 года, в сельских просторах Тюрингии, бывшей Восточной Германии, Мария, которой скоро исполнится 19 лет, живёт на ферме родителей вместе со своим парнем Йоханнесом. Но всё меняется, когда она встречает Хеннера, соседа-фермера. Одного прикосновения оказывается достаточно, чтобы между Марией и этим упрямым, харизматичным мужчиной, который вдвое старше её, вспыхнула страсть. В атмосфере, полной новых возможностей, зарождается любовь: тайная, полная тоски и желания, захватывающая и поглощающая всё на своём пути.

Марк, выпускник полицейской академии, приступает к работе в отделе по расследованию убийств под руководством комиссара Минкса. С первого же дня ему приходится участвовать в расследовании крайне необычного дела. Неизвестный маньяк убивает жертв, сдирая с них татуированную кожу, которую затем продает за большие деньги любителям запретных удовольствий.

Помощь в расследовании приезжает из Нью-Йорка в лице Майи, подруги одной из жертв. Благодаря ей полицейским удается выйти на след преступника. Однако каждый, кто пытается найти этого жестокого маньяка, оказывается втянут в жуткий водоворот извращенных страстей и в конечном итоге сталкивается с мучительной смертью.

Фильм рассказывает о трагической судьбе лайнера "Лузитания," который был потоплен немецкой подводной лодкой U-20 у берегов Ирландии.