Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит один из своих самых сложных экспериментов и делает невероятное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека. Сенсационная новость быстро распространяется по Москве, принося профессору новую волну признания и славы. Однако радость оказывается недолгой: вскоре становится ясно, что превращение Шарика в гражданина Шарикова не ведет к созданию "высокой психической личности".