Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит один из своих самых сложных экспериментов и делает невероятное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека. Сенсационная новость быстро распространяется по Москве, принося профессору новую волну признания и славы. Однако радость оказывается недолгой: вскоре становится ясно, что превращение Шарика в гражданина Шарикова не ведет к созданию "высокой психической личности".

Серафима Глюкина - женщина с добрым сердцем, интеллигентностью и огромным чувством собственного достоинства. Ее отец передал городу бесценное собрание музыкальных инструментов, однако сама Серафима вынуждена жить в стесненных условиях коммунальной квартиры. Когда она уже и не надеялась на что-то большее, в ее жизнь неожиданно приходит подлинная любовь.