Москва, 1924 год. Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит один из своих самых сложных экспериментов и делает невероятное открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека. Сенсационная новость быстро распространяется по Москве, принося профессору новую волну признания и славы. Однако радость оказывается недолгой: вскоре становится ясно, что превращение Шарика в гражданина Шарикова не ведет к созданию "высокой психической личности".

Катя - личность необычайно вдохновленная, романтичная и к тому же невероятно настойчивая. Она готова отправиться хоть на край света ради любимого человека, который, как выясняется, видел в ней лишь кратковременное увлечение. Конечно, Кате предстоит пролить немало слез, но в конце концов судьба обязательно улыбнется ей.

Соня вышла замуж за пожилого полковника Владимира Ягича, но в сердце всегда хранила любовь к другу семьи Владимиру Салимовичу, которого знала с детства. Когда она изменила мужу с этим человеком, впервые ощутила настоящее счастье - любить и быть любимой.

Однако радость оказалась мимолетной, ведь тот, кого она считала своей мечтой, не оправдал ожиданий. Володя маленький наполнил ее жизнь пустотой и унынием, разрушив все надежды на светлое будущее.