Дон и Питер - счастливая пара из Австралии, воспитывающая четверых детей в небольшой деревушке. Внезапная смерть Питера приносит хаос в их жизнь. Каждый член семьи пытается справиться с утратой по-своему. Восьмилетняя Симона отказывается погружаться в траур и предпочитает проводить время на огромной смоковнице в саду, где, как ей кажется, она общается с отцом. Она верит, что ангелы, как Бэтмен, имеют раздвижные крылья, и что ее папа теперь живет в кроне дерева. Постепенно жизнь начинает налаживаться: Дон набирается сил, возвращается к работе, и, возможно, в ее жизни появится новая любовь. Но неожиданно природа вмешивается: в туалете появляются лягушки, по дому летают летучие мыши, а дерево разрастается, угрожая корнями разрушить фундамент дома...

Действие происходит спустя десятилетие после мирового экономического кризиса. Главный герой, суровый и одинокий человек, отправляется в погоню за группой преступников, которые украли его машину.

Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые устраивают представления в своём захолустном городке в Англии, мечтая, что их однажды заметят театральные скауты. Местные жители развлекаются не только шоу марионеток, но и забиванием камнями женщин, обвинённых в колдовстве, а также посещением борделя и кабака. Панч, любящий выпить, однажды в сильном опьянении случайно выбрасывает их младенца из окна. В порыве ярости он избивает Джуди до полусмерти и оставляет её бездыханное тело в лесу.