Потеряв жену Эвелин и свою адвокатскую контору, Филипп решает воспользоваться «Планом Б», чтобы вернуться в прошлое и всё исправить. Вскоре он осознает, что даже самые незначительные решения могут привести к серьезным последствиям как для него самого, так и для окружающих.

Фильм, основанный на реальных событиях, переносит зрителя в Монреаль 1954 года. В это время специальная полицейская бригада начинает расследование подпольной сети в Квебеке, занимающейся продажей внебрачных детей в Соединенные Штаты. Параллельно с этим, молодая девушка по имени Габриель Эбер узнает о своей незапланированной беременности. Не будучи замужем, она решает найти своего возлюбленного и сохранить ребенка, несмотря на все трудности. Габриель сбегает из больницы, что приводит её прямо в гущу полицейского расследования.

После смерти главы семьи, мать и её дочь-подросток Лиа никак не могут найти общий язык. В попытке уйти от реальности, Лиа с друзьями начинает интересоваться оккультными практиками. Мать решает, что смена обстановки может помочь, и они переезжают в уединённый дом в лесу, подальше от друзей и школы Лиа. Однако, переезд не улучшает их отношения. После очередной ссоры, в порыве гнева, Лиа отправляется в лес и проводит обряд вызова духа, прося его убить мать. На следующий день она осознаёт, что натворила, но уже слишком поздно — что-то из леса проникло в их дом.

Помощник фотографа по имени Луи заключил сделку с дьяволом, что позволило ему превратиться в обворожительного молодого человека по имени Дориан. Время идет, но его привлекательная внешность и великолепное телосложение остаются неизменными. Однако все изменения, которые должны были произойти с его телом, проявляются на его портрете, который становится все более и более искаженным.