Йошио, офисный работник, проживает вместе со своей матерью. В поисках способов справиться с усталостью и стрессом, он выбирает весьма необычные методы. Вечерами Йошио посещает Михо, которая является королевой садо-мазо.

Киото, 1864 год. Кэнсин Химура, известный тогда как непобедимый убийца Баттосай, сражается вместе со своими товарищами против сторонников сёгуната, не щадя никого на своем пути. Во время одной из своих кровавых битв он встречает девушку по имени Томоэ. Она теряет сознание от ужасающего зрелища, и Кэнсин решает взять её с собой в свой гостевой дом, чтобы позаботиться о ней.

Семь лет назад молодой человек решил проникнуть в заброшенную шахту, чтобы увидеть недавно найденное там существо. С тех пор среди местных жителей ходят слухи о загадочной болезни, которая сводит людей с ума.

После увольнения, экс-наркоман встречает независимую и прогрессивную женщину, которая полностью переворачивает его восприятие мира. Однако, несмотря на её влияние, она не может остаться рядом с ним.

Во время второй сино-японской войны, в 1940 году, лейтенант Курокава возвращается домой, окружённый почётом и уважением. Однако его жизнь кардинально изменилась: он потерял руки и ноги в битве в Китае. Теперь все надежды его близких, соседей и женщин возложены на его жену Шигеко. Ей предстоит выполнить важную миссию перед Императором и всей страной, взяв на себя заботу о своём муже, которого считают божьим воином.