Лоранс, 35-летний преподаватель колледжа, трудится над своей первой книгой стихов, получает признание за свой талант и наслаждается счастливыми отношениями со своей подругой Фред. Они очень близки, между ними царит гармония и взаимопонимание. Однако неожиданно для Фред, Лоранс признается, что решил сменить пол.

Он рассказывает, что уже много лет чувствует себя женщиной и не может больше жить как мужчина. Несмотря на предубеждения окружающих и сопротивление со стороны семьи, герои пытаются выдержать давление общества и остаться верными себе.

В начале 70-х годов во Франции маленькая Люси, которая почти год считалась пропавшей без вести, была найдена идущей по проселочной дороге. Девочка находилась в состоянии сильного шока и не могла рассказать, что с ней произошло. Спустя несколько лет, уже ставшая подростком Люси, страдающая от тяжелого посттравматического синдрома, вместе со своей подругой вторгается в загородный дом респектабельной семьи, состоящей из пары среднего возраста и двух подростков. Похоже, у Люси и её подруги есть давние и серьезные счеты с этими людьми.