Лоранс, 35-летний преподаватель колледжа, трудится над своей первой книгой стихов, получает признание за свой талант и наслаждается счастливыми отношениями со своей подругой Фред. Они очень близки, между ними царит гармония и взаимопонимание. Однако неожиданно для Фред, Лоранс признается, что решил сменить пол.

Он рассказывает, что уже много лет чувствует себя женщиной и не может больше жить как мужчина. Несмотря на предубеждения окружающих и сопротивление со стороны семьи, герои пытаются выдержать давление общества и остаться верными себе.

На фоне марширующих нацистских солдат американец Вариан Фрай, одетый в безупречный костюм с сиренью на лацкане, выглядит как чужак. Однако именно здесь, где начинается война, которая, по его мнению, перерастет в катастрофу невообразимых масштабов, Вариан обязан находиться.

В Америке его предупреждения игнорируют, считая европейские проблемы чем-то далеким и неважным. В одиночку, рискуя собственной жизнью, Фрай составляет список известных культурных деятелей, которых гитлеровский режим приговорил к смерти, и стремится спасти тысячи людей от ужасной участи.